Группа выстроила свой сет с учетом прощального формата мероприятия. Первая же песня – «Нечего терять» - стала своеобразным лозунгом последнего «апельсиновского» концерта. Немало песен Чиж посвятил ушедшей рок-н-ролльной эпохе («Такие дела, брат», «Она не вышла замуж» и др.)

Все это не мешало зрителям буйно выражать свою радость. То и дело слышались просьбы: «Чиж, а сыграй про алкоголиков – например, “Hoochie Coochie Man”». А после строчки из «Я подобно собаке» «Твой муж-алкоголик стрельнул у меня на похмелье» из зала донесся чей-то довольный зычный вопль: «Я здесь!!!».

Фраза «Только что-то струна порвалась» из песни «О любви» стала для Сергея Чигракова пророческой. Пока гитарист Михаил Владимиров ставил Чижу в гримерке новую струну, последний в одиночку исполнил полюбившуюся многим новинку «Береженого Бог бережет». По просьбе зрителей прозвучала также в акустической версии и приблатненная «Кругом тайга».

После замены струны группа долго не могла отстроиться вновь, поэтому энергетический накал концерта несколько спал. Однако Чиж быстро сумел вернуть действо в нужное русло, порадовав «Дополнительным 38-м» (с долгими барабанными, басовыми и гитарными соло) , «Днем рождения» (который Чиж посвятил имениннику – своему другу Виталию) и сыгранной на бис балладой «OK».

Перед бисом на сцену вышел промоутер клуба «Апельсин» Илья Зинин, который поблагодарил зрителей за частые посещения площадки и рассказал, что клуб переезжает с Малой Грузинской на новое место. Конкретного местоположения нового «Апельсина» названо не было.